3月19日,建投集團成功發(fā)行2021年第一期中期票據(jù)(權(quán)益出資型票據(jù)),募集資金規(guī)模20億元,票據(jù)期限7年期,票面利率4.10%/年,創(chuàng)2021年以來7年期中期票據(jù)最低價格,較5年期LPR利率4.65%下浮55Bp。
本次中票為權(quán)益出資型票據(jù),屬于交易商協(xié)會的創(chuàng)新產(chǎn)品。以往政策僅允許控股型并購直接出資,集團多數(shù)產(chǎn)業(yè)項目無法滿足該要求。2020年末,交易商協(xié)會出臺新政策,開創(chuàng)性地允許參股類投資進行置換,集團迅速反應(yīng),第一時間與各承銷商對接了解政策細節(jié),對比自身投資項目情況,提前謀劃中票注冊事宜,于1月中旬完成注冊。
在近期大宗商品價格上漲、通脹預(yù)期升溫,美債收益率大幅收漲對國內(nèi)債市有一定沖擊的背景下,集團結(jié)合自身資金需求,審時度勢啟動發(fā)行,獲得機構(gòu)投資者的重點關(guān)注和積極認購,體現(xiàn)了良好的市場認可度,全場認購倍數(shù)達到2.02倍,合規(guī)申購金額達40.4億元。
本次中期票據(jù)的成功發(fā)行,不僅體現(xiàn)了投資者對于建投集團的高度認可,也標(biāo)志著建投集團在拓寬直接融資渠道上又邁出了堅實的一步,為有力支持戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)項目投資、助力合肥經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)型提質(zhì)提供堅強的資金保障。